Charket WeCom 将 Salesforce CRM 与企业微信集成为一体,通过使用 Charket WeCom,可根据企业微信设置的规则,在 Salesforce 中对企业微信用户的客户以及客户群进行再分配,主要包括离职分配和在职分配两种不同情况。
离职分配
当成员离职时,企业可以将离职成员的客户分配给其他成员继续提供服务,如果该成员是群主,则企业还可以将该成员作为群主的聊天群也分配给其他成员。
在职分配
当成员或客户有变更时,企业可以将在职成员的客户分配给其他成员继续提供服务。分配后,客户和接替的成员将在24小时后自动成为联系人;如果客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。
Charket 支持通过以下几种方式,对企业微信用户的客户以及客户群进行再分配:
Social Rep 页面分配
在企业微信成员页面可以将该成员的所有企业微信客户分配给其他企业微信成员;如果该成员已经离职,管理员可以将该成员作为群主的聊天群分配给其他企业微信成员继续提供服务。
Social Account Rep 页面分配
在 Social Account Rep 页面可以将该成员的所有企业微信客户分配给其他成员;如果该成员已经离职,则管理员可以将该成员作为群主的聊天群分配给其他企业微信成员。
WeCom Connection 页面分配
在 WeCom Connection 页面可以将当前企业微信客户分配给其他成员。
Social Profile 页面分配
在 Social Profile 页面可以将当前企业微信客户从成员 A 分配给成员 B。
Lead/Contact 页面分配
在 Lead/Contact 页面可以将该 Lead/Contact 关联的所在企业微信账号的客户从成员 A 分配到成员 B。
借助 Charket WeCom,企业可以在 Salesforce 中便捷管理企业微信联系人和聊天群的再分配,为员工或客户变更做到了无缝交接。
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