Charket WeCom 将 Salesforce CRM 与企业微信集成为一体,通过使用 Charket WeCom,用户在利用企业微信与客户互动的同时,可以快速查看并管理客户在 Salesforce CRM 中的信息。
Charket WeCom 为用户带来了更方便、快捷的使用体验,包括在企业微信中单点登录 Salesforce,进入 Lead/Contact 或聊天群页面、在 Social Profile 页面或聊天群页面打开聊天页面等丰富的功能。
单点登陆
在企业微信的外部联系人和外部群页面的侧边栏,点击已配置的应用,选择以 SSO 方式直接登录到 Salesforce。
自动跳转
在外部联系人页面单点登录到 Salesforce 后,页面将自动跳转到该联系人关联的 Lead/Contact 的详细页面,方便企业微信用户快速查看到客户信息。
如果是在外部群页面单点登录到 Salesforce 后,页面将会自动跳转到外部群的详细页面,企业用户可直接查看聊天群的详细信息。
打开聊天页面
在企业微信中,单点登录到 Salesforce 后,可以在 Social Profile 页面或聊天群页面点击 Start Chat 打开聊天界面,与客户开启聊天模式。
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